Naše služby
Správa penzijního fondu? To není věda. Jsme tady od roku 2008 a víme, co funguje. Všechny naše služby jsou postavené na jedné myšlence — vaše peníze mají pracovat pro vás, ne naopak. Bez zbytečného tlachání. Bez skrytých poplatků. Prostě řádná práce.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 3
Podíváme se vám na ramena. Co máte? Jak to funguje? Kde ztrácíte peníze? Pak vám řekneme pravdu. Normálně. Ne jako ti consultanti, co si slyší jen svoje vlastní hlasy. Během 14 dní máte zprávu, která má smysl.
- Detailní rozbor aktuálního stavu
- Srovnění s trhem a konkurencí
- Konkrétní doporučení na zlepšení
- Bez zavázání se na nic
Služba 1
My to máme na starosti. Vy spíte v klidu. Sledujeme vaše fondy každý den, reaktivně přizpůsobujeme strategie, když se změní trh. Když je třeba, zavoláme. Jinak vám odpovídáme emailem. Klasicky.
- Denní monitoring výkonnosti
- Automatická rebalancování
- Měsíční zprávy bez zbytečného gumování
- Dostupnost v pracovní dny
Služba 2
Právě jste skončili pracovat? Máte dost času, ale málo zkušeností s penězi. Sedneme si a promluvíme si o realitě. Co máte, co vám zbyde. Jak to umírnit. Aby vám to vydrželo. Bez mrtvých slov.
- Výpočet reálných potřeb na důchod
- Strategie pro prvních 10 let
- Ochrana proti inflaci
- Pravidelné následné konzultace
Služba 3
Máte fond u jedné banky, cenné papíry u druhé, něco u pojišťovny. To je chaos. Sjednocujeme to. Máte jeden přehled. Jeden kontakt. Jedna osoba, která ví, co se děje. A vám to zkrátí spoustu starostí.
- Centralizace všech aktiv
- Jednotný dashboard
- Konsolidované reporty
- Snazší daňová příprava
Služba 1
Lidem je to nepříjemné. Ale je to důležité. Chcete, aby vašeho majetku zdědily správné osoby? Aby nepadli do pascí? Pojďme si to ujasnt. Bez emocí. Jen s číslama a právními fakty.
- Právní příprava dokumentů
- Daňová optimalizace dědictví
- Pojistění rizik
- Průběžná kontrola
Služba 2
Váši zaměstnanci netuší, co je čeká. Učíme je, jak funguje penzijní systém, co si mohou dovolit. Pracovník, který ví kam má jít, dělá lepší práci. A má menší stres.
- Skupinová školení na míru
- Materiály ke stažení
- Otázky bez ostychu
- Certifikace účasti
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás